自動駕駛車發展至今已有將近10個年頭，如今勢頭不但沒有衰減，反而進一步加速。如果用兩個字來形容這項技術發展的形勢，一個是“熱”，第二個則是“亂”，一如2000多年前的“春秋戰國時期”，群雄割據，誰都看不慣誰，卻誰也干不掉誰；諸子百家，技術百花齊放，你方唱罷我登臺……

智能網聯汽車，也就是我們熟知的自動駕(jia)駛(shi)車，發展至今已(yi)有將(jiang)近10個(ge)年頭，如(ru)今發展的勢(shi)頭不但沒有衰減(jian)，反而正在進一步加速。如(ru)果用(yong)兩(liang)個(ge)字來(lai)形(xing)容這項(xiang)技(ji)術發展的形(xing)勢(shi)，一個(ge)是“熱”，第二個(ge)則是“亂”。

 該排名的評價指標(biao)共(gong)10項(xiang)，包括愿景、市場策略、合作關(guan)系、生產(chan)策略、技術能(neng)(neng)力、銷售能(neng)(neng)力、量(liang)產(chan)能(neng)(neng)力、產(chan)品質(zhi)量(liang)、產(chan)品組織能(neng)(neng)力以及可持續能(neng)(neng)力。

“通過多年的迭代(dai)，無論OEM，還是(shi)(shi)初創公司、供應商，大家(jia)看清了三(san)個問題(ti)：一(yi)是(shi)(shi)智(zhi)能網(wang)聯是(shi)(shi)未(wei)來趨勢，不(bu)是(shi)(shi)說做(zuo)不(bu)做(zuo)，而是(shi)(shi)要(yao)怎么做(zuo)；二(er)是(shi)(shi)智(zhi)能網(wang)聯很難很貴(gui)有(you)風險，任何一(yi)個企業不(bu)可能一(yi)家(jia)通吃(chi)，合作比(bi)單(dan)打獨斗(dou)好；最后它除了資金只是(shi)(shi)還需要(yao)積累，做(zuo)了不(bu)一(yi)定成功，但不(bu)做(zuo)一(yi)定沒有(you)未(wei)來。”成波表(biao)示

說到合作(zuo)抱團，2016年來，行業(ye)中幾家(jia)(jia)OEM車(che)(che)企(qi)一(yi)改觀望態度(du)，主(zhu)動轉型，已經形成了幾個聯(lian)盟，共同(tong)(tong)應對(dui)Waymo這類集科技與物聯(lian)網屬(shu)性于一(yi)身的新型企(qi)業(ye)的挑戰(zhan)。Waymo當(dang)前之(zhi)(zhi)勢，如同(tong)(tong)戰(zhan)國后起之(zhi)(zhi)秀的秦國，而老牌強國齊(qi)國楚國，則很像 傳統車(che)(che)企(qi)，如果將(jiang)戰(zhan)國七雄比作(zuo)第一(yi)梯隊中的幾家(jia)(jia)公司，你會怎(zen)么排？

 但(dan)從大形勢來看，Waymo已(yi)經一(yi)枝獨秀(xiu)，它(ta)在不(bu)(bu)斷地探(tan)索路徑，厚積薄(bo)發。去年它(ta)把自(zi)動駕駛(shi)推向(xiang)市場(chang)了(le)，今年開始收費，同時向(xiang)物流方(fang)向(xiang)滲透(tou)。“雖然2019年宣(xuan)稱要對外融(rong)資(zi)，但(dan)Waymo并不(bu)(bu)缺錢，”成波說到(dao)，“它(ta)是(shi)想通過(guo)融(rong)資(zi)跟(gen)產(chan)業資(zi)本結合，尤其是(shi)歐洲的產(chan)業資(zi)本，因(yin)為美國(guo)的GM已(yi)經是(shi)它(ta)的競爭對手(shou)，而德國(guo)還有(you)很多自(zi)動駕駛(shi)沒有(you)真正落地，有(you)機會進行(xing)聯合。”
但對于制造型企業，卻面臨(lin)著巨大壓力(li)。自動駕(jia)駛(shi)(shi)的(de)制造型企業是以主機廠為龍頭的(de)供應商(shang)體系；技術型公司(si)，有做(zuo)自動駕(jia)駛(shi)(shi)方(fang)案，也(ye)有做(zuo)芯片、算法、模組的(de)；另一個勢力(li)是服務(wu)平臺公司(si)。不管屬(shu)于哪個陣營(ying)，以后誰掌握客戶，誰就(jiu)掌握了天下。
本來大部(bu)分客戶是主機(ji)廠的(de)，所謂出行平臺(tai)都是松散的(de)出租車(che)公(gong)司(si)，跟主機(ji)廠沒(mei)法競(jing)爭，而現(xian)在(zai)的(de)形勢不(bu)一樣(yang)了(le)，大家都在(zai)往自動(dong)駕駛發力，形成了(le)一個交火點。

亂(luan)：各懷(huai)心事，卻誰(shui)(shui)也離不(bu)開誰(shui)(shui)

主機廠(chang)處于弱勢，又(you)沒有(you)自動駕駛需要相(xiang)關的(de)團隊、技術、市場，怎么辦？組織生態聯盟自救，逐漸就(jiu)形成了上圖的(de)一(yi)個勢力圖。一(yi)個是(shi)(shi)原(yuan)來占(zhan)龍頭(tou)地位的(de)主機廠(chang)OEM；一(yi)個是(shi)(shi)做(zuo)自動駕駛方案的(de)，以(yi)Waymo、Cruise、百度、Momenta這(zhe)些初創公司為代表的(de)；再來是(shi)(shi)英偉達、英特爾、華為、地平(ping)線這(zhe)些做(zuo)ICT，以(yi)及博世這(zhe)類做(zuo)芯片(pian)、操作系統(tong)、平(ping)臺(tai)(tai)、架構的(de)公司，主導(dao)軟硬(ying)件(jian)系統(tong)；還有(you)一(yi)個新勢力就(jiu)是(shi)(shi)出行平(ping)臺(tai)(tai)，像Uber、滴滴，物(wu)流方面阿里和京東也進入(ru)了。

看到上面(mian)的(de)勢力(li)圖，你就(jiu)(jiu)理解(jie)為(wei)(wei)什么現在這(zhe)個行業(ye)“亂”了(le)。自(zi)(zi)動駕駛公司的(de)出(chu)(chu)路(lu)，要么被大(da)企(qi)業(ye)并購，要么就(jiu)(jiu)像Waymo這(zhe)樣做出(chu)(chu)行平臺，到頭來一(yi)定(ding)會(hui)跟(gen)OEM爭奪客(ke)戶。成波教授舉了(le)個例子，像Uber、滴滴全面(mian)布局出(chu)(chu)行市場，它(ta)們(men)會(hui)成為(wei)(wei)最了(le)解(jie)客(ke)戶需(xu)求的(de)一(yi)批企(qi)業(ye)，隨后他(ta)們(men)會(hui)用這(zhe)些需(xu)求來來定(ding)義(yi)自(zi)(zi)己(ji)的(de)汽車，通(tong)過OEM來幫(bang)他(ta)生產(chan)，這(zhe)時(shi)候(hou)主導(dao)權已經逆轉了(le)，也(ye)就(jiu)(jiu)是我們(men)說(shuo)的(de)新老勢力(li)之爭。

這(zhe)(zhe)也帶來了兩種發展(zhan)(zhan)的路(lu)徑，一(yi)個就(jiu)是(shi)(shi)傳統整車(che)制造(zao)企(qi)業(ye)，有自(zi)己的基礎，手開發體系和(he)供(gong)應鏈影(ying)像，選擇以核心技(ji)術和(he)終端產品為(wei)主(zhu)線的逐級進化發展(zhan)(zhan)路(lu)徑。自(zi)動(dong)駕駛(shi)分5級，L1現在已經(jing)量產了，L2今年、明年也會大量面市(shi)(shi)，而(er)一(yi)些科技(ji)企(qi)業(ye)不走尋常路(lu)，直接從L4切入市(shi)(shi)場，這(zhe)(zhe)就(jiu)是(shi)(shi)另一(yi)個途徑——跨越式發展(zhan)(zhan)。普遍認為(wei)最關鍵的節(jie)點是(shi)(shi)L3，它承上啟(qi)下(xia)，但造(zao)車(che)新(xin)勢(shi)力們以公(gong)共(gong)出(chu)行和(he)物流類企(qi)業(ye)為(wei)主(zhu)，缺少產業(ye)資(zi)源，他們就(jiu)以商業(ye)模式和(he)未來產業(ye)生(sheng)態為(wei)優勢(shi)，高位切入，逐步深化軟件定(ding)義汽車(che)這(zhe)(zhe)個概念。

這又像百家爭鳴(ming)時(shi)期，諸子(zi)百家互(hu)(hu)相詰難、批駁，同(tong)(tong)時(shi)又互(hu)(hu)相吸收、融合。在“戰爭與(yu)文明(ming)”中(zhong)，各聯盟互(hu)(hu)相競爭，又吸收彼(bi)此的長處，同(tong)(tong)時(shi)又不丟(diu)掉自身的特點。

問：投(tou)資都去(qu)哪(na)兒了？

隨后，羅蘭(lan)貝格聯合中國(guo)汽(qi)車(che)發布的(de)《智能網聯汽(qi)車(che)產業地圖》，更清晰地讓大家看到了(le)這(zhe)個(ge)行業中的(de)各個(ge)玩家，他們專注的(de)領(ling)域，以及大家最關心的(de)——投向自動駕駛的(de)資本，都流向了(le)哪個(ge)環節？

羅蘭貝(bei)格執(zhi)行總監王柯(ke)為大家講解的(de)報告中，將自動駕駛(shi)不同環節的(de)企業進行了一個分類：行業巨(ju)頭玩家、獨角獸企業，以(yi)及優秀的(de)初創企業，他們(men)所擁(yong)有的(de)核心技術也各不相同。

在此(ci)基礎上，王柯還展示了自(zi)動駕(jia)駛技術(shu)行(xing)業當前的(de)(de)融資(zi)投資(zi)情況現狀：“現在整個智能網(wang)聯汽車行(xing)業，資(zi)本對哪些技術(shu)、板塊有(you)比較高(gao)的(de)(de)熱度，我們(men)同(tong)中國(guo)汽研一起做了匯(hui)總(zong)。技術(shu)部分，不同(tong)的(de)(de)環節會(hui)有(you)不同(tong)的(de)(de)大企業，我們(men)將他(ta)們(men)獲得的(de)(de)融資(zi)作為案例，在此(ci)呈現。”

下圖是基于2017年(nian)的數(shu)據，我們可以(yi)看到(dao)，像軟件算法、車載傳感器、屏幕(mu)都(dou)是投資熱點，大家可以(yi)在(zai)里面得到(dao)一些啟示。